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再談板帶比
發(fā)布時間：2023/8/18 發(fā)布者：jy 點擊次數(shù)：34377
今年上半年，鋼鐵下游行業(yè)中，汽車、船舶行業(yè)表現(xiàn)良好，機械各子行業(yè)出現(xiàn)分化，家電行業(yè)“外冷內(nèi)熱”，房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷……鋼材消費結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，鋼材供給結(jié)構(gòu)也應(yīng)隨之調(diào)整。鋼鐵產(chǎn)品板帶比是衡量一個國家鋼鐵工業(yè)發(fā)展水平和鋼材消費檔次的重要標(biāo)志。近年來，隨著需求的不斷變化，鋼鐵彈性供給能力不斷提升，鋼鐵產(chǎn)品板帶比也出現(xiàn)了新的變化。面對高水平供需平衡這一長期工作目標(biāo)，我們應(yīng)如何看待這一新變化？它又會給我們帶來哪些啟示？本期，我們刊發(fā)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院副院長、正高級工程師肖邦國有關(guān)板帶比的分析文章，為業(yè)內(nèi)人士深入研究需求、研究品種提供參考。
鋼鐵產(chǎn)品板帶比是衡量一個國家鋼鐵工業(yè)發(fā)展水平和鋼材消費檔次的重要標(biāo)志，是工業(yè)化國家的重要特征，是工業(yè)化和城鎮(zhèn)化達到一定程度的重要體現(xiàn)。2016年以來，隨著我國深入推進鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鋼鐵品種結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，主要用鋼行業(yè)需求量與結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，特別是2022年以來房地產(chǎn)下行、鋼結(jié)構(gòu)建筑增長、制造業(yè)穩(wěn)中有升、新能源汽車快速增長、風(fēng)光電新能源增長，推動板帶消費比例持續(xù)增長，重提板帶比具有現(xiàn)實指導(dǎo)意義。
鋼鐵工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來我國板帶比變化
2012年以來，我國鋼材國內(nèi)市場占有率超過99%，22類鋼材產(chǎn)品自給率達到100%，鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有較大改善，板材類高附加值產(chǎn)品占比進一步提升。
從生產(chǎn)端看，我國板帶材產(chǎn)量（扣除重復(fù)材）從2012年的2.44億噸增長至2022年的4.25億噸，板帶比由35.6%波動增長至43.4%，上升7.6個百分點。從消費端看，國內(nèi)板帶材消費量由2012年的2.25億噸增長至2022年的3.86億噸，板帶比由35.2%波動增長至42.0%，上升6.8個百分點。2022年，鋼材生產(chǎn)板帶比與消費板帶比相差1.4個百分點，主要原因為2022年板帶材（含焊管）凈出口量是長型材凈出口量的近4倍。
2022年我國板帶比提升的影響因素分析
其一，房地產(chǎn)行業(yè)鋼材消費下降帶動鋼筋等長材消費占比下滑。
2022年，我國房地產(chǎn)行業(yè)明顯下行，雖然國家強化逆周期調(diào)節(jié)，出臺各類穩(wěn)定房地產(chǎn)政策措施，但是受商品房交付延期和市場信心受挫等因素影響，企業(yè)銷售去庫存化及回籠資金壓力仍然較大。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資達13.29萬億元，同比下降10.0%，其中住宅投資為10.06萬億元，同比下降9.5%；房屋施工面積為90.50億平方米，同比下降7.2%，其中住宅施工面積為63.97億平方米，同比下降7.3%；房屋新開工面積為12.06億平方米，同比下降39.4%，其中住宅新開工面積8.81億平方米，同比下降39.8%；房屋竣工面積為8.62億平方米，同比下降15.0%，其中住宅竣工面積為6.25億平方米，同比下降14.3%。2022年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為14.90萬億元，同比下降25.9%。
房地產(chǎn)行業(yè)房屋建筑用鋼主要為鋼筋、線材，也消耗少部分型鋼、管材、板帶材。2022年，房地產(chǎn)下行直接拖累鋼筋、線材消費量，二者同比分別下降6.5%、9.5%，使得全年長材消費占比下降至55.51%，同比下降1.7個百分點。
其二，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)鋼材持續(xù)增長拉動中厚板等板帶消費占比提升。
近年來，國家多次出臺政策推動裝配式建筑發(fā)展，我國鋼結(jié)構(gòu)加工量始終處于中高速的增長態(tài)勢，2015年以來，年均增長率超過10%。2022年，在建筑行業(yè)下行尤其是房地產(chǎn)走弱背景下，我國鋼結(jié)構(gòu)加工量增速仍達到4.5%，總量規(guī)模已超過1億噸。與歐美發(fā)達國家鋼結(jié)構(gòu)主要采用熱軋H型鋼有所不同，我國鋼結(jié)構(gòu)主要采用焊接鋼結(jié)構(gòu)，消費鋼材主要為板帶材。據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會調(diào)研數(shù)據(jù)，2022年，我國鋼結(jié)構(gòu)用鋼中消費中厚板、熱軋卷板等板材的比例約為67.8%，比2021年增長1.3個百分點；熱軋H型鋼占比約為14.1%，比2021年下降0.2個百分點。從鋼結(jié)構(gòu)消費鋼材強度等級看，高強度鋼材比例進一步提高，Q390及以上級別鋼材占比為21.6%，同比增長2.2個百分點。
其三，造船行業(yè)板帶材消費保持增長態(tài)勢。
據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年，全國造船完工量3786萬載重噸，同比下降4.6%；手持訂單量10557萬載重噸，同比增長10.2%。中國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以修正總噸計分別占全球市場份額的43.5%、49.8%和42.8%，各項指標(biāo)國際市場份額均保持世界第一。與此同時，高端船型市場份額持續(xù)擴大。其中，大型液化天然氣（LNG）運輸船占全球市場份額的25.9%，汽車運輸船占全球市場份額的84.3%，萬箱以上集裝箱船占全球市場份額的57%?？紤]到造船完工結(jié)構(gòu)及新船訂單結(jié)構(gòu)的變化，耗鋼系數(shù)較大的集裝箱船等完工量占比有較大提升，帶動了造船用鋼消費增長。從鋼材品種消費看，造船行業(yè)消費鋼材約85%為中厚板，船舶大型化帶動高強度造船板占比快速提高，2022年我國主要中厚板生產(chǎn)企業(yè)高強度造船板產(chǎn)量占比達到62.1%，集裝箱用高強度止裂鋼、LNG船用不銹鋼、殷瓦鋼、9鎳鋼等需求增長。
其四，風(fēng)光電等新能源快速發(fā)展帶動鍍層板需求增長。
近年來，我國發(fā)電裝機延續(xù)綠色發(fā)展態(tài)勢，2022年，非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模均創(chuàng)歷史新高。據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2022年，新增風(fēng)光電裝機容量占新增裝機總?cè)萘浚ú缓穗姡┑谋壤秊?2.6%，較2021年提升4.5個百分點，其中太陽能發(fā)電新增裝機容量達到歷史最高值，為8741萬千瓦，同比增長60.3%。太陽能發(fā)電快速增長帶動光伏支架用鋼增長。光伏支架用鋼主要為板材、焊管，并逐步朝耐腐蝕、低成本、長壽命方向發(fā)展。其中，以鍍鋅鋁鎂帶鋼為原材料的光伏支架具備耐蝕、長壽命（可自動修復(fù)）、易加工等特點，近年來市場份額逐步提高。耐候鋼板（代表鋼號Q550NH、Q690NH等）屬于光伏支架市場逐步推廣使用的新品種，也具有較好的市場前景。風(fēng)電設(shè)備用鋼中，塔筒用中厚板占主要部分，占比超過80%，主要牌號為Q355D、Q355E、Q420ME、YP355等。
未來幾年我國板帶比有望繼續(xù)提升
未來幾年，下游行業(yè)鋼材需求發(fā)展將帶動板帶比繼續(xù)提升。
一是房地產(chǎn)行業(yè)鋼材需求保持下降態(tài)勢，鋼筋、建筑用盤條和普通型材需求下降。房地產(chǎn)行業(yè)政策基調(diào)不變，重點保障剛需、滿足改善需求，因城施策，落實穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期。預(yù)計房地產(chǎn)行業(yè)和鋼材消費需求將難以回到2020年高峰值水平，總體呈下降趨勢。
二是鋼結(jié)構(gòu)保持增長態(tài)勢，進一步帶動板帶需求增長。“十四五”期間，推廣鋼結(jié)構(gòu)建筑仍將是房屋建筑領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點方向。根據(jù)有關(guān)規(guī)劃，2025年鋼結(jié)構(gòu)加工量將達1.4億噸，比2022年增加3800萬噸，且鋼結(jié)構(gòu)建筑中板帶材占比超過65%。
三是機械行業(yè)鋼材和板帶材消費保持穩(wěn)定。到“十四五”末期，我國機械工業(yè)在質(zhì)量效益明顯提升的基礎(chǔ)上實現(xiàn)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展，全行業(yè)工業(yè)增加值增速高于制造業(yè)增速。
四是汽車行業(yè)產(chǎn)量保持增長態(tài)勢，板帶材需求保持穩(wěn)定或小幅增長。我國千人汽車保有量仍處于較低水平，隨著我國新型城鎮(zhèn)化推進，居民收入增加，城鄉(xiāng)道路不斷完善，可以預(yù)見未來幾年我國汽車市場仍有增長空間。
五是造船行業(yè)進入景氣周期，造船板需求保持增長。國際船舶市場具備周期性特點，雖然世界經(jīng)濟發(fā)展前景面臨不確定性，但是全球船舶更新節(jié)奏在加快，同時LNG運輸船等高技術(shù)船型需求量大幅增長，都將促進新造船市場增長。
板帶比提升帶來的啟示
其一，體現(xiàn)了我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化。
近年來，我國經(jīng)濟加快向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，經(jīng)濟增長的動力發(fā)生了明顯變化。最終消費支出、資本形成總額、貨物和服務(wù)凈出口三大需求結(jié)構(gòu)由2016年的53.6∶44.2∶2.2調(diào)整為2021年的54.5∶43.0∶2.6。2022年，國內(nèi)整個消費市場受到疫情沖擊明顯，三大需求對經(jīng)濟增長的貢獻率分別是：最終消費支出32.8%、資本形成50.1%、貨物和服務(wù)凈出口17.1%。總體上看，我國經(jīng)濟增長已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，由以基建和房地產(chǎn)投資為主和出口導(dǎo)向的增長向消費驅(qū)動引領(lǐng)的增長轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)要素驅(qū)動的增長向創(chuàng)新要素驅(qū)動的增長轉(zhuǎn)變。我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化進一步促進下游市場鋼材品種結(jié)構(gòu)需求的優(yōu)化調(diào)整，對板帶材需求量進一步增加，板帶比持續(xù)提升。
其二，反映了下游市場需求的積極變化。
“十四五”時期，我國將持續(xù)推進新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化建設(shè)，鋼鐵工業(yè)發(fā)展由投資驅(qū)動、規(guī)模擴張向供給高端化過渡，與下游用鋼行業(yè)鋼材消費結(jié)構(gòu)性變化相適應(yīng)。近年我國板帶比的提升，正體現(xiàn)了國民經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展對鋼材需求市場的新需求。隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整、第三產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)占比的不斷提升，鋼結(jié)構(gòu)、新能源、電動汽車、造船、高檔家電等行業(yè)鋼材需求增長，但房地產(chǎn)、五金制品等行業(yè)鋼材需求下滑。除了品種方面外，下游行業(yè)升級過程中對鋼材產(chǎn)品的個性化、定制化需求也逐步增加，建筑、機械、汽車、造船等傳統(tǒng)用鋼行業(yè)對板材等鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、適用性和可靠性也都提出更高要求。
其三，代表了高端板帶產(chǎn)品的供給能力。
中厚板、熱軋板帶、冷軋板帶、鍍鋅板帶、電工鋼等板帶材廣泛應(yīng)用于機械、汽車、船舶、能源電力、輕工家電等領(lǐng)域，在我國高端鋼鐵產(chǎn)品中占有較大比例。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2022年底，我國中厚板生產(chǎn)能力超過9650萬噸，其中2022年中厚板產(chǎn)量約9600萬噸（含熱軋板帶橫切板），具備高強度造船板、集裝箱船用高強度止裂鋼、高強度建筑結(jié)構(gòu)鋼、抗大變形管線鋼、9鎳鋼、臨氫鉻鉬鋼板、耐候橋梁鋼、薄規(guī)格高強鋼和耐磨鋼等高端中厚板產(chǎn)品生產(chǎn)能力。我國熱軋寬帶鋼的年生產(chǎn)能力已達3.9億噸，2022年熱軋寬帶鋼產(chǎn)量約3億噸，覆蓋高強鋼、橋梁鋼、船板、高級管線鋼、汽車鋼、壓力容器鋼、耐候鋼、工程機械用鋼、高建鋼等各類品種。冷軋板帶、鍍鋅板帶、電工鋼方面，國內(nèi)已投產(chǎn)寬帶鋼冷軋軋機的年生產(chǎn)能力近2億噸，其中冷軋退火板、鍍鋅板的年生產(chǎn)能力均超過1億噸，電工鋼板帶的年生產(chǎn)能力超過1600萬噸。2022年，冷軋板、鍍層板和電工鋼板帶產(chǎn)量分別為9400萬噸、6400萬噸和1360萬噸，產(chǎn)品覆蓋高強度汽車板、高檔家電板、高磁感取向硅鋼等高端產(chǎn)品。在板帶比提升的基礎(chǔ)上，我國高端板帶產(chǎn)品的產(chǎn)量也在增長，基本滿足國內(nèi)各行業(yè)消費需求，體現(xiàn)了我國高端板帶產(chǎn)品的供給能力不斷提升。
對鋼鐵企業(yè)的發(fā)展建議
現(xiàn)階段，面對市場需求減弱、鋼材價格下降、企業(yè)利潤大幅下滑局面，鋼鐵企業(yè)亟須適應(yīng)市場需求變化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強下游行業(yè)發(fā)展趨勢與鋼材需求變化研究，重視板帶比變化趨勢，加快提升產(chǎn)品附加值，促進企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展與效益提升。
一是加快企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整升級?；谛枨髠?cè)呈現(xiàn)的新變化和國內(nèi)鋼材消費新趨勢，鋼鐵企業(yè)應(yīng)重點關(guān)注并精準(zhǔn)識別區(qū)域下游市場需求，緊密對接客戶需求，準(zhǔn)確識變、科學(xué)應(yīng)變、主動求變，及時研究制定符合未來需求產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，并結(jié)合企業(yè)自身相關(guān)情況選擇合適的產(chǎn)品發(fā)展路徑，并積極推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝裝備、營銷模式、研發(fā)體系及人力資源調(diào)整，不斷提高區(qū)域市場占有率，鞏固并不斷增強企業(yè)核心競爭力。
二是推進企業(yè)技術(shù)裝備改造提升。為實現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整升級，企業(yè)應(yīng)有步驟地開展技術(shù)裝備改造提升工作。對工藝裝備相對單一、技術(shù)力量相對薄弱的鋼鐵企業(yè)來說，需要根據(jù)企業(yè)制定的產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，加大對現(xiàn)有產(chǎn)線改造升級和新增產(chǎn)線拓展的投入。傳統(tǒng)板帶材企業(yè)也應(yīng)加強技術(shù)和裝備研發(fā)創(chuàng)新，滿足用戶不斷升級的需求。技術(shù)實力較強的企業(yè)應(yīng)重點跟蹤、研究和應(yīng)用國內(nèi)外先進板帶材生產(chǎn)工藝技術(shù)及裝備，如近終形制造技術(shù)、高質(zhì)量薄寬帶鋼全流程穩(wěn)定高效控制技術(shù)等，實現(xiàn)高質(zhì)量、高精度板帶材的規(guī)?；?、高效化生產(chǎn)。
三是立足科技創(chuàng)新提高產(chǎn)品附加值。鋼鐵企業(yè)在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、開發(fā)鋼鐵高端板材產(chǎn)品過程中，應(yīng)立足科技創(chuàng)新驅(qū)動，提升高附加值產(chǎn)品的供給能力，滿足重點工程、關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈的客觀需求，創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。在推動科技創(chuàng)新方面，要堅持“以企業(yè)為主體、以市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合”的原則，以產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新為指引，通過先期介入等模式充分了解下游用戶需求，加強研發(fā)隊伍建設(shè)，增強研發(fā)力量和投入，完善科技創(chuàng)新體系，打造良好的科研合作平臺，形成適合高端板材開發(fā)的良好運行機制。